Егор Чудинов, которому всего девятнадцать лет, отправляется на поиски пропавших родителей. Те исчезли во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в таинственные места. Эта земля живёт по собственным древним правилам. Здесь мрачные леса скрывают отшельников в землянках, а колдуны лечат хвори. Местные винят во всех бедах ведьминскую порчу, а в чаще бродит медвежий шаман.
Сначала Егор сомневается в рассказах о мифических существах коми-пермяков. Но чем дальше группа продвигается, тем яснее ему становится: реальность гораздо загадочнее, чем он думал. Его прежние представления о мире рушатся, уступая место чему-то необъяснимому и глубокому.