Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается рутинным наблюдением за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
