Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности. Спектакль по его пьесе отменяют, а самого исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с красавицей Маргаритой, несчастной в браке. Между ними вспыхивает роман.
Драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся люди из окружения, включая мистического Воланда, образ которого списан с иностранного знакомого.