Саша, таксист, любит ночные смены. В это время дороги свободны, а пассажиры становятся откровеннее. Сегодня его клиенткой оказалась Лиза, работающая эскортницей. Она проникается симпатией к водителю и просит подвезти её по делам.
Ночь едва началась, но уже ясно — у каждого есть свои тайны. Оба чувствуют это, хотя и не говорят вслух. Что скрывается за их улыбками? Время покажет.