В разгар Великой депрессии Якоб, студент-ветеринар, оставляет учёбу после трагической гибели родителей. Он находит пристанище в цирке «Benzini Brothers», самом масштабном шоу планеты. Там парень начинает лечить животных, а также знакомится с Марленой — талантливой наездницей, покорившей его сердце.
Однако у прекрасной артистки есть муж — Август, харизматичный, но деспотичный дрессировщик. Несмотря на это, Якоб всё глубже погружается в мир цирка и свои чувства.