Москва, 1978 год. Олимпиада на носу. В столице объявился ловкий мошенник, обманывающий уважаемых женщин. Все пострадавшие рисуют один портрет: приятный, образованный мужчина среднего возраста, умеющий быстро расположить к себе. После попытки суицида зампреда райисполкома дело поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Новгородцевой.
Расследование усложняется, когда аферист узнаёт, что за ним следят. Он пытается провернуть свой коронный номер, но события вдруг принимают неожиданный оборот. Всё идёт наперекосяк, превращаясь в личную драму для всех участников.